CERTIFICACIÓN E.I.P.
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Cursos en convocatoria

CERTIFICACIÓN E.I.P.

Curso presencial preparatorio para el examen oficial dirigido a obtener la certificación otorgada por EFPA.

 

Destinatarios:

  • Entidades bancarias y cajas de ahorros.
  • Gestores de Patrimonio.
  • Compañías de seguros.
  • Sociedades y Agencias de Valores.
  • Sociedades Gestoras de IIC.
  • Redes de Agentes.
  • Despachos profesionales.
  • Profesionales interesados en realizar profesionalmente actividades de asesoramiento y planificación financiera.

 

Objetivos:

  • Superar con éxito el examen de la EFPA para la obtención de la certificación que acredita su idoneidad para el asesoramiento y la planificación financiera a nivel europeo.

 

Metodología:

  • Clases 100% presenciales mediante emisión en directo por streaming.
  • Plataforma Online con tests de autoevaluación.
  • La documentación se entrega en formato papel.
  • Curso totalmente práctico y amigable para uso eficaz de diferentes tipos de destinatarios. Partimos de cero.

 

Emisión por streaming:

  • Clases en directo mediante plataforma de streaming mientras dure el estado de alarma.
  • Los alumnos intervienen como si estuviesen presencialmente en clase.
  • Uso de pizarra interactiva con simulación perfecta pizarra real.
  • Audio en directo de los alumnos que deseen intervenir.

 

Ventajas:

  • Seguimiento personalizado para cada alumno.
  • Se aúnan casos prácticos y diferentes técnicas que requieren la participación activa de todo el grupo.
  • Máximo 5 alumnos por grupo.
  • Nuestro programa asegura la correcta comprensión de la materia.
  • 100% de alumnos aprobados en convocatorias anteriores.

 

PROGRAMA

 

Duración, horario y precio

  • El curso tiene previsto formar alumnos para presentación a examen certificación en la convocatoria de Marzo de 2021.
  • 10 Clases de 2 horas.
  • La formación se transmite en directo por internet a través de nuestra plataforma.

 

Modalidad de curso
Pago único
Pago fraccionado
Presencial
645 €
3 pagos de 225 € (675 €)

 

 

Fechas

  • INICIO: 15 de Enero de 2021.
  • FINALIZACIÓN: 19 de Marzo de 2021.
  • HORARIO: 17:00 a 19:00 horas.
  • Días lectivos:
    • Enero: 15, 22 y 29.
    • Febrero: 5, 12, 19 y 26.
    • Marzo: 5, 12 y 19.
    • EXAMEN: Finales de marzo de 2021.

 

Lecciones:

  1. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

- Factores Macroeconómicos
- Fundamentos de la inversión
- Sistema financiero
- Mercado de Renta Fija
- Mercado de Renta Variable
- Mercado de Divisas
- Mercado de Productos Derivados

2. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

- Visión general de los fondos de inversión
- Fondos de Inversión y sus objetivos de inversión
- Fondos de Inversión libre (Hedge Funds)
- Estilos de gestión
- Análisis y selección de fondos

3. GESTIÓN DE CARTERAS

- Riesgo y marco de rendimiento
- Mercados de capital eficientes
- Teoría de Carteras
- Proceso de asignación de activos
- Medición y atribución de resultados
- Información del rendimiento a los clientes

4. SEGUROS

- La institución del seguro
- Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
- Marco legal del contrato de seguro
- Técnica aseguradora
- Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
- Seguro de vida
- Seguro de accidentes
- Seguro de enfermedad (seguro de salud)
- Planes de seguros de empresa
- Planificación de coberturas personales
- Seguros contra daños y seguros patrimoniales

5. PENSIONES Y PLANES DE JUBILACIÓN

- Planes y fondos de pensiones
- Principios básicos para la planificación de la jubilación
- Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación

6. INVERSIÓN INMOBILIARIA

- La inversión inmobiliaria
- Productos hipotecarios y métodos de amortización

7. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN

- Productos de crédito
- Análisis del riesgo de particulares
- Las fases del riesgo de particulares
- Análisis de las garantías
- Gestión de la insolvencia

8. FISCALIDAD

- Marco tributario
- Fiscalidad de operaciones financieras
- Planificación fiscal

9. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR

- Cumplimiento normativo
- Código ético de EFPA

10. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

- El cliente y la asesoría financiera
- Establecimiento de la relación cliente-planificador
- Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
- Determinación del estado económico-financiero del cliente
- Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida

 

DESCARGAR PROGRAMA DEL CURSO

 

Material:

  • Se facilita material de trabajo.
  • Es imprescindible disponer de calculadora financiera.
  • Se recomienda dedicación personal adicional a las clases de, al menos, 10 horas de estudio semanales.
  • Se realizan dos exámenes reales anteriores de preparación.

 

Diploma:

Los alumnos que superen los exámenes de las diferentes áreas de este programa recibirán un diploma de Curso Superior Gestión Patrimonios nivel EFA otorgado por Instituto de Formación Financiera. El título oficial de EFA será otorgado por EFPA-España una vez aprobado el examen oficial.

 

Inscripciones

  • Inscríbete en el curso y escoge "pago con tarjeta".
  • Accederás a la pasarela de pago seguro a través de nuestro banco. 
  • Una vez hayas pagado, recibirás en el correo electrónico que nos hayas indicado un correo de confirmación de matrícula. Antes de 24 horas nos pondremos en contacto contigo para confirmarlo todo y resolver cualquier duda.
  • Si escoges "pago mediante transferencia" recibirás un correo con los datos bancarios para que puedas realizar el pago. Una vez hayamos confirmado la recepción de la transferencia te enviaremos correo de confirmación y nos pondremos en contacto contigo para confirmarlo todo y resolver cualquier duda. 
  • Más información en info@insff.es 

Inscríbete en el curso:

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¿Tienes dudas? Contáctanos directamente en: 954 07 00 54 | info@insff.es

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El Instituto de Formación Financiera es un centro de impartición de cursos formativos especializados en contabilidad, gestión financiera, dirección y administración de empresas así como en la preparación para la obtención de los Certificados EFA y EIP.

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