MATRÍCULA ABIERTA | Fecha de inicio: --- | Duración: 56 horas | Precio por pago fraccionado 1.170 €, en 5 cuotas domiciliadas de 234€. / Precio por pago único 1.070€.

Curso online y en directo con seguimiento profesional

Destinatarios:

• Entidades bancarias y cajas de ahorros.
• Gestores de Patrimonio.
• Compañías de seguros.
• Sociedades y Agencias de Valores.
• Sociedades Gestoras de IIC.
• Redes de Agentes.
• Despachos profesionales.
• Profesionales interesados en realizar profesionalmente actividades de asesoramiento y planificación financiera.

Objetivos del curso para asesores financieros:

• Superar con éxito el examen de la EFPA para la obtención de la certificación que acredita su idoneidad para el asesoramiento y la planificación financiera a nivel europeo.

Metodología:

• Clases 100% presenciales mediante emisión en directo por streaming. Posibilidad de clases presenciales en nuestras aulas si las circunstancias COVID-19 lo permiten.
• Plataforma Online con test de autoevaluación.
• La documentación se entrega en formato papel.
• Curso totalmente práctico y amigable para uso eficaz de diferentes tipos de destinatarios. Partimos de cero.

Emisión por streaming:

• Clases en directo mediante plataforma de streaming. Posibilidad de incorporar clases presenciales si las circunstancias lo permiten.
• Los alumnos intervienen como si estuviesen presencialmente en clase.
• Uso de pizarra interactiva con simulación perfecta pizarra real.
• Audio y vídeo en directo de los alumnos que deseen intervenir.

Ventajas:

• Seguimiento personalizado para cada alumno.
• Se aúnan casos prácticos y diferentes técnicas que requieren la participación activa de todo el grupo.
• Máximo 5 alumnos por grupo.
• Nuestro programa asegura la correcta comprensión de la materia.
• 98% de alumnos aprobados en convocatorias anteriores.

 Temario del curso EFA/EFPDA

1. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

- Factores Macroeconómicos
- Fundamentos de la inversión
- Sistema financiero
- Mercado de Renta Fija
- Mercado de Renta Variable
- Mercado de Divisas
- Mercado de Productos Derivados

2. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

- Visión general de los fondos de inversión
- Fondos de Inversión y sus objetivos de inversión
- Fondos de Inversión libre (Hedge Funds)
- Estilos de gestión
- Análisis y selección de fondos

3. GESTIÓN DE CARTERAS

- Riesgo y marco de rendimiento
- Mercados de capital eficientes
- Teoría de Carteras
- Proceso de asignación de activos
- Medición y atribución de resultados
- Información del rendimiento a los clientes

4. SEGUROS

- La institución del seguro
- Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
- Marco legal del contrato de seguro
- Técnica aseguradora
- Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
- Seguro de vida
- Seguro de accidentes
- Seguro de enfermedad (seguro de salud)
- Planes de seguros de empresa
- Planificación de coberturas personales
- Seguros contra daños y seguros patrimoniales

5. PENSIONES Y PLANES DE JUBILACIÓN

- Planes y fondos de pensiones
- Principios básicos para la planificación de la jubilación
- Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación

6. INVERSIÓN INMOBILIARIA

- La inversión inmobiliaria
- Productos hipotecarios y métodos de amortización

7. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN

- Productos de crédito
- Análisis del riesgo de particulares
- Las fases del riesgo de particulares
- Análisis de las garantías
- Gestión de la insolvencia

8. FISCALIDAD

- Marco tributario
- Fiscalidad de operaciones financieras
- Planificación fiscal

9. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR

- Cumplimiento normativo
- Código ético de EFPA

10. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

- El cliente y la asesoría financiera
- Establecimiento de la relación cliente-planificador
- Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
- Determinación del estado económico-financiero del cliente
- Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida 

 Material:

• Se facilita material de trabajo.
• Es imprescindible disponer de calculadora financiera.
• Se recomienda dedicación personal adicional a las clases de, al menos, 15 horas de estudio semanales.
• Se realizan dos exámenes reales anteriores de preparación.

¿Qué certificación oficial obtengo?

Los alumnos que superen los exámenes de las diferentes áreas de este programa recibirán un diploma de Curso Superior Gestión Patrimonios nivel EFA otorgado por Instituto de Formación Financiera. El título oficial de EFA será otorgado por EFPA-España una vez aprobado el examen oficial.

Inscripciones

• Inscríbete en el curso y escoge "pago con tarjeta" para el pago único.
• Accederás a la pasarela de pago seguro a través de nuestro banco. 
• Una vez hayas pagado, recibirás en el correo electrónico que nos hayas indicado en enlace a la plataforma donde completarás tus datos fiscales y recibirás inmediatamente el enlace para acceder al curso en el correo que nos hayas indicado.
• Si escoges "pago mediante transferencia" recibirás un correo con los datos bancarios para que puedas realizar el pago. Recibirás las claves una vez hayamos confirmado su recepción. 
• Más información en info@insff.es